Assistenza Clienti 040 3478245
BANCA GENERALI UFFICIO DEI CONSULENTI FINANZIARI


Consulenti finanziari a Trieste

Banca Generali rappresenta uno dei maggiori Gruppi bancari e assicurativi italiani, conosciuto da Nord a Sud per la ricca offerta di prodotti finanziari e per il forte orientamento al cliente, secondo una filosofia che mira a personalizzare i servizi sulla base della specifica situazione finanziaria e patrimoniale di ognuno. Una delle principali specializzazioni del Gruppo è quella della consulenza finanziaria, e proprio in tale ambito opera il nostro Ufficio di Trieste: un team di consulenti finanziari che operano in rappresentanza di Banca Generali, proponendo strumenti finanziari e servizi di investimento ai risparmiatori di Trieste e del Friuli Venezia Giulia.
Contatti

Servizi e prodotti offerti

Il nostro punto di forza è il Servizio Private, ossia l'offerta di servizi finanziari personalizzati, orientati al soddisfacimento delle particolari esigenze patrimoniali del cliente. Rientrano tra le attività svolte dal nostro Ufficio l'ordinaria apertura e gestione di conti correnti, la consulenza finanziaria, previdenziale e assicurativa (con relativa vendita e offerta di prodotti), la consulenza per passaggi generazionali o nel settore Real Estate (investimenti in campo immobiliare e gestione economica di un patrimonio immobiliare), la gestione di fondi comuni di investimento e risparmi e le gestioni di portafoglio, anche personalizzate (per garantire la liquidità di un'azienda senza influire sulla sua capacità reddituale).
Consulenza finanziaria a Trieste

Il nostro modello di business

In quanto parte di Gruppo Generali, ne condividiamo i valori e il modo di rapportarsi alla clientela: anche il nostro Ufficio di consulenza finanziaria a Trieste, infatti, dà grande importanza all'ascolto del cliente e all'analisi dettagliata della sua situazione, al fine di individuarne i bisogni finanziari di breve e lungo periodo e scegliere, così, i prodotti che meglio rispondono alle sue esigenze. Il servizio di consulenza dei nostri Financial Planner è altamente professionale e viene fornito in maniera continuativa, in modo da essere sempre vicini a chi si affida a noi. Rivolgiamo gran parte della nostra attività alle famiglie e a coloro che, avendo messo da parte i loro risparmi negli anni, dispongono ora di un patrimonio da gestire e far fruttare.

Per gestione risparmi e patrimoni: 040 3478245

Share by: